Дэниэл Харроу — блестящий патологоанатом. С ним сложно общаться, но его исключительные профессиональные качества позволяют многим смириться со столь эксцентричным поведением. Однако у Дэниэла есть страшный секрет, который грозит вот-вот раскрыться и поставить под угрозу его семью и карьеру.

Судья Олег Левичев всегда верен своим принципам и судит по закону, а не по эмоциям. Он выносит приговор пенсионеру, убившему мужчину, который изнасиловал его дочь. Даже прокурор удивлен таким жестким решением – 8 лет колонии строгого режима за то, что отец постоял за честь своей дочери. Олег уверен, что, случись с ним такая ситуация, он ни за что не взялся бы за ружье. Вскоре он и его красавица жена едут в небольшой южный городок к ее родителям. Там они случайно встречаются с местным авторитетом Сергеем Зайцевым по прозвищу Зюзя, который держит весь город в своем подчинении. Мужчина добивался внимания Нины в юности, но тогда девушка ответила ему отказом. Но Зюзя привык получать все, что ему нужно, пусть и не сразу, а спустя 20 лет

В конце XIX века, в 1896 году, Нью-Йорк потрясает серия жестоких убийств: в городских трущобах убивают детей, с каждым разом все более и более изощренно — будто исполняется какой-то кровавый ритуал. Расследование ведет яркая команда: будущий президент, а пока комиссар полиции Теодор Рузвельт, выдающийся психолог-алиенист (изучает умственные патологии) Ласло Крайцлер и репортер уголовной хроники Джон Скайлер Мур.

Действие картины разворачивается в далекие 80-е. Четверо молодых ребят познакомились во время учебы в школе КГБ. После окончания этого заведения судьба раскидала их в разные стороны. Кто-то уехал работать за границу, другие остались жить и работать в СССР. Но встреча неизбежна, потому что есть тайна, известная только им