Могучий Хротгар в пору своей молодости одолел жуткое чудовище и стал королем датским. Много подвигов он совершил в своей жизни, а теперь постарел и ослаб. Каждый вечер он пирует со своими воинами, но однажды страшное создание Грендель приходит к ним в чертог и устраивает погром. Одолеть чудовище не удается никому из подданных Хротгара, но из-за моря прибывает славный воин Беовульф и обещает избавить датское королевство от мерзкого существа. Это ему удается, но помимо Гренделя, герою предстоит встреча с его матерью, а этот бой гораздо сложнее...

Дороти возвращается в Оз и обнаруживает, что страна в запустении, а ее прежние друзья — Страшила, Железный Дровосек и Лев — пропали. Во время поисков девочка натыкается на фарфоровую куклу, живое судно и многих других новых персонажей.

Продолжение приключений Буга, Эллиота и их лесных друзей. Вовсю идет подготовка к свадьбе оленя и прекрасной Жизели. Эллиот колеблется и прямо перед алтарем вдруг начинает паниковать. А тут как раз таксу Сосиску, пытающуюся стать диким зверем, но попавшуюся на приманку хозяев, увозят в трейлере. Олень прерывает церемонию бракосочетания диким воплем "Сосиска!" и бросается на помощь. Впоследствии, правда, выясняется, что Эллиот просто тянет время и таксу спасти вовсе не жаждет. Тем не менее, храбрые лесные звери отправляются в погоню за трейлером. Впереди их ждет схватка с опасным предводителем домашних питомцев - безумным пуделем Фифи.