Действие разворачивается на континенте под названием Кунааан, где поддерживается неустойчивый баланс сил между тремя государствами — Священным царством Амория, королевством Ишльфен и королевством Ванродис. Мир крайне хрупок: стоит одной из сторон потерять хоть толику могущества, как весь континент окажется погружен в хаос войны. Однако на Кунааане существует и четвёртая сила — злобный дракон Даганзорд, который разоряет земли ради собственного удовольствия, и никто не силах остановить его. Двое отважных — Байро и Кисмитете — при поддержке группы могущественных волшебников попытались провести ритуал, который мог бы запечатать силу чудовища, но потерпели неудачу. Это событие позднее получило название «Трагедия в Бальбагоа». К счастью, сын Байро и Кисмитете по имени Хииро был спасён неким Гиру. Маленький мальчик поклялся отомстить за смерть родителей и стал упорно упражняться во владении мечом. Когда же Хииро исполнилось шестнадцать лет, он отправился на охоту за драконом, а верный Гиру последовал за ним. В пути им предстоит встретить множество разных людей и найти соратников.

В честь открытия нового теннисного корта в Канагаве компания Atobe Group организовывает показательный матч между командами академии Хётэй и университета Риккай.

Хёма Кунато считает всех духов цукумогами монстрами, не разделяя их на добрых и злых, поскольку когда-то один из них забрал у него самое дорогое. Дед Хёмы решает наставить его на путь истинный и предлагает ему пожить в одном доме с девушкой по имени Ботан Нагацуки, семья которой состоит из шести цукумогами.