Динара возвращается в город своего детства после смерти бабушки, чтобы попрощаться с родным домом. Однако, здесь девушка сталкивается со сложным моральным выбором после внезапного визита одноклассников.

Во время голода 30-х годов в Казахской АССР могильщик Исатай отправляется в ближайший город на рискованную миссию по спасению своего аула, но на пути ему встречается странник, который указывает путь, ведущий в никуда.

Полина делает первые шаги к самостоятельной жизни, и отправляется в путешествие в дикую тайгу вместе с новыми друзьями. Продвигаясь глубже в лес, они находят поселение людей-мутантов, несущих на себе бремя последствий экологической катастрофы. Для Полины, главным знакомством лета, ее любовью и ее испытанием становится Монке, живущий в тайге с детства.

Кайрат получает большой срок за хищение крупной суммы государственных денег. В тюремном заключении он проводит уже два года. За время, проведённое за решёткой, он оброс новыми связями и заимел приличный авторитет, но «зона комфорта» Кайрата рушится, когда на одну из встреч к нему приходит антагонист в лице госслужащего, который предлагает ему скостить срок взамен на услугу.

Марга, переживающая кризис брака, решает провести несколько дней в одиночестве в деревенском доме своей семьи. Там с ней пытается общаться некая сущность.

Рим, лето 1943 года. Четверо детей играют в войну, в то время как вокруг них взрываются бомбы настоящей войны. Итало - богатый сын федерального чиновника, у Козимо отец заключен в тюрьму, Ванда - сирота и верующая, Риккардо происходит из богатой еврейской семьи. Они разные, но не знают об этом, и между ними зарождается "величайшая дружба в мире", неподвластная разделениям истории, которые заливают кровью Европу. Но 16 октября еврейского мальчика забирают немцы вместе с более чем тысячей других людей из гетто. Благодаря отцу Итало, Федералу, трое друзей верят, что знают, где он находится. Друзья решают тайно уехать, чтобы спасти своего товарища. И вот трое детей путешествуют в одиночку по Италии, измученной войной, среди распущенных солдат, дезертиров, оккупационных немецких войск, измученного и голодного населения.

Фильм посвящён профессиям в анимационном кино. Режиссёры, художники, драматурги, аниматоры, композиторы и актёры делятся секретами мастерства.

Режиссер рассказывает о том, как боролась за создание своего первого фильма.