Этот фильм, снятый в сюрреалистическом ключе повествует о борьбе между человеком и его вероломной квартирой. Эта квартира не позволяет ему пользоваться всеми благами цивилизации, которые мы подчас и не замечаем.

Старая история Дон Жуана в исполнении гигантских кукол.

Чтение стихотворения Льюиса Кэрролла сопровождается анимированными в свободной форме образами и игрушками из детства, периодически прерываемыми живым котом.

Анимация рисунков, вдохновленных Леонардо да Винчи, прерывается кажущимися несвязанными с ними, сценами реального действия.

В Праге марионетка-профессор с металлическими щипцами вместо рук и открытой книгой вместо шляпы берет мальчика в ученики. Сначала профессор убирает пух и игрушки из головы ребенка, оставляя его голову без верхушки на протяжении большей части фильма. Затем профессор учит парня иллюзиям и перспективам, исследованию объекта через изучение работ рисовальщиков, познанию объекта и миграции форм. Потом ребенок притаскивает коробку с тарантулом, а профессор засовывает в нее «руки» и описывает, что он чувствует. Когда мальчик получает последний урок анимации и создания фильма, профессор дает ему мозги и его собственную открытую книгу-шляпу.

Художник вдохновляется дождем за окном.