Пенсионер Юсеф живёт со своей дочерью Рано. Его сын оставил дом, семью и эмигрировал в Канаду. Чтобы заработать на жизнь себе и своей невестке, старик втайне от своей дочери убирается в домах людей. В этих домах происходит множество событий, которые изменят его жизнь.

По дороге домой с вечеринки Арине и Нобахар разбивают свою машину. Странный парень предлагает возместить убытки, а взамен просит девушек отправиться с ним в неизведанное. Очень быстро, путешествуя по ночному Тегерану, полному тайн и неожиданностей, Арине и Нобахар открывают для себя параллельный мир, о существовании которого и не догадывались.

Женщина-директор средней школы для девочек выступает категорически против мужчин. Но однажды учительница химии, которая занималась подготовкой группы к международным соревнованиям, уходит в декретный отпуск. И директор начинает поиски нового учителя. Самым достойным кандидатом оказывается мужчина...