Есть сайт, доступ к которому открывается только в полночь. Так называемая «Адская переписка». Говорят, что если оставить в адресной строке имя ненавистного вам человека, за ним придёт Адская девочка и отправит его в ад. И имя ей Ай Энма. Однако ничего не бывает бесплатно.

Утау оставила Пасху и начала свою карьеру певицы с нуля, хотя без поддержки Пасхи, пробиться будет нелегко. Икуто тем временем остается работать на корпорацию, чтобы сестре ничего не угрожало. Также в Пасхе появляется новая замена Утау — Лулу, которая вместо Х-яиц, превращает вопрос-яица, что делает их обладателя одержимым. Тадасэ и Аму теперь еще более близки, но всё сильно усложняется из-за Икуто, который вдобавок используя свою скрипку превращается в смертоносного мятежника и в пределах определенного радиуса с помощью музыки собирает огромное количество Х-яиц.