Мультфильм снятый на основе одноименной сказки А.С. Пушкина.История о старике и старухе, жившим бедно у моря. Однажды удалось старику поймать золотую рыбку, которая попросила отпустить её, а взамен исполнить любое желание. Загадал старик первый раз и исполнила желание рыбка, загадал второй, и тоже желание исполнилось. Только жадность старухи их сгубила. Захотела она на третий раз стать владычицей морскою. Разгневалась рыбка и оказались старик и старуха вновь без всего у старой избушки. .

Все знают, что детей приносят аисты, но откуда они их достают? Ответ можно найти на небесах, где облака создают младенцев из маленьких облаков и приводят их в чувства. Одним из таких необычных родителей был Гас - одинокое серое облако...

Бабушка в одиночку воспитывает внука-сироту. Её подопечный растёт печальным, меланхоличным мальчиком, и пожилая женщина не знает, чем бы скрасить его унылые будни. Она дарит ему щенка, но радость маленького героя длится недолго - он вместе со своим четвероногим другом всё так же грустит, сидя на кровати. Однажды бабушка замечает, что внук не на шутку увлечён велоспортом. Вскоре она покупает ему трёхколёсный велосипед. Когда пухленький внук под неусыпным контролем бабушки превращается в сухопарого нескладного спортсмена, становится ясно, что он готов принять участие в гонке велосипедистов "Тур-де-Франс". Но прямо с трассы его похищают таинственные "шкафы" в чёрном. Любящая бабушка и верный пёс отправляются по следу...