Комиссару полиции поручено провести расследование по делу об угрозе террористического акта в здании пресс-концерна. В ходе следствия он узнаёт о существовании 31-го отдела, созданного руководством концерна с целью ликвидации оппозиционной печати.

Купец Самсон Силыч Большов занял крупную сумму денег. И, не желая ее возвращать, объявил о банкротстве. Все свое имущество он перевел на имя приказчика Лазаря Подхалюзина, за которого - для своего же спокойствия - выдает замуж дочь Липочку. Но у Подхалюзина зреет тайный план...

В пригороде Санкт-Петербурга на старинной даче мирно живут две очаровательные старушки тетя Поля и тетя Клава Бабочкины. Вместе с ними проживают их племянница Настя и сумасшедший племянник Митя, который мнит себя Чапаевым. Однажды Настя, собираясь в свадебное путешествие, обнаруживает в своем огромном чемодане труп пожилого господина. Настя уверена, что труп на совести ее сумасшедшего брата Мити. Она собирается немедленно отправить братика в психбольницу. Но оказывается, что Митя тут совершенно не при чем. Отправиться на тот свет обнаруженному в чемодане старичку, помогли тетя Клава и тетя Поля. У милых тетушек есть невинная привычка: угощать одиноких пожилых гостей самодельным вином с подмешанным ядом и, таким образом, избавлять их от одиночества и болезней. Настя в ужасе. Она мечется и всеми способами пытается избавиться от трупа. Тетушки как ни в чем не бывало готовятся отпеть покойника, когда неожиданно приезжает еще один их племянник Жора. Он сбежал из тюрьмы для буйнопомешанных и явился к родственникам не один — с доктором по пластическим операциям Склифосовским и... с новым трупом.

В городе совершается несколько преступлений, схожих по почерку и настолько необычных, что следственная группа предполагает наличие у преступника, точнее, преступницы, своего рода криминального таланта.

Не умея постоять за себя, талантливый ученый Ростислав Любешкин вынужден уйти из института. Рядовой бухгалтер Косичкин пытается защитить в общем незнакомого ему человека. Косичкина понижают в должности, жена считает его склочником и неудачником, а коллеги со злорадством ждут результатов ревизии...