Мюнхен, 1923 год. Два года прошло с тех пор, как Эдварда Элрика забросило в наш мир из его собственного мира, где остался его родной край, друзья и младший брат, Альфонс. Лишившись возможности применять алхимию, Эд всё это время занимался исследованиями в области ракетной техники вместе с Альфонсом Хайдерихом — молодым человеком, очень похожим на его младшего брата, — надеясь, что таким образом отыщет способ вернуться домой. До сих пор его труды оказывались тщетны, но когда он узнал, что Общество Туле — оккультистская группа, близко связанная с нацистской партией, — обнаружила ключ к местонахождению легендарной, мистической страны Шамбалы, надежды Эдварда вспыхнули с новой силой. Тем временем в своём родном мире Альфонс Элрик все глубже погружается в тайны алхимии, ища способ воссоединиться со своим старшим братом.

Когда рядом лис Ренар и его непредсказуемый приятель Руфус, богатеям и жадинам не спится в теплых перинах, в особенности — алчному и глупому волку Изенгрину и его властной женушке с тяжелой лапой и острыми клыками. Ходят слухи, что лис Ренар и его друзья опять задумали пошарить в чьих-то сундуках. Сумеет ли благородный воришка ускользнуть из коварных ловушек своих заклятых врагов? Ведь на сей раз они вознамерились во что бы то ни стало схватить рыжего пройдоху!

Знаменитый фестиваль покемонов, посвящённый славному магу древности Аарону, привлекает к себе внимание большого числа участников. И каждый год на этот интереснейший турнир собираются зрители, которые спешат увидеть своих любимцев, поглазеть на «звёзд», поболеть за новичков. Эш и его приятели тоже решили попробовать свои силы в мультфильме «Покемон: Лукарио и тайна Мью». И тут уж они смогут развернуться по полной. С чего же началась история праздника? Что было до его появления?