Однажды с целью покорения границ северных просторов в стороне Арктики отправляется исследовательская команда, в состав которой входят супруги Прончищевы. Для Василия и его супруги это действительно значимая исследовательская миссия. Если их отряду удастся добраться до Арктики, это будет великая научная победа для России в целом. Ещё никогда и никому доселе не удавалось дойти до границ северных просторов. Если они дойдут и смогут вернуться, то на родине их ждут лавры героев и вечного признания. Василия опытный исследователь. Он знает, что ждёт его впереди, и какова его истинная задача. Медленно, но уверенно, он вместе с отрядом движется в сторону Арктики. Во всех начинаниях Василия упорно поддерживает молодая супруга, и это несмотря на то, что все коллеги Василия относятся к затее путешественника весьма скептически.

Фрэнк работает агентом ФБР. Живёт он в мире, где собаки имеют такие же права, как и люди. Однажды Фрэнку поручают сверхважное задание. Его напарником становится говорящий ротвейлер Макс. Вместе они отправляются выполнять задание руководства. В Лас-Вегасе группа контрабандистов под видом собаководов продают редкие виды животных, получая за некоторые экземпляры баснословные деньги. Агентам ФБР необходимо пресечь деятельность контрабандистов и попытаться спасти детёныша панды. Вот только не так это просто сделать, как кажется. Чтобы не выдавать себя, придётся Максу стать участником конкурса красоты, а это может отразиться на репутации серьёзного пса.