Множество миров пересекаются и взаимодействуют, но не всем дано достигнуть вершин хотя бы в одном из них. Му Ченю, первому из Северных земель, посчастливилось обучаться на Дороге Духов. Отбор претендентов производится судейской комиссией всего раз в три года, и ещё ни один ученик из низшего мира не удостаивался такой чести. Прошедшие обучение могут поступить в одну из пяти Великих академий. Но, совершив кровавое преступление, Му Чень был изгнан из Дороги Духов и возвращён в родной мир, где ему приходится начинать всё сначала, чтобы вновь получить шанс поступить в одну из Великих академий. И первой ступенью нового пути для него становится состязание Восточного и Западного отделений Северной академии, на котором Му Чень с триумфом одолел одного из врагов своей семьи, доказав всем, что он был достоин звания избранного.

Любознательные путешественники Уолли и Венда отправляются в разные страны, чтобы познакомиться с мировой культурой и выполнить волшебные задания.