Всё / Рафаил Суслович

Фильм рассказывает о Ленинградском театре миниатюр и его руководителе Аркадии Райкине. Показан весь процесс подготовки спектаклей: работа с авторами, режиссёрами, разработка декораций и грима. Аркадий Райкин рассказывает о том, как он видит задачи и цели своего театра и искусства в целом.

Костя Канарейкин простой гражданин, который работает в зоопарке. Случайно увидев на обложке журнала спортсменку Ольгу Цветкову, он понимает, что влюбился. Константин пишет ей письмо, и получает ответ. Между ними завязывается переписка. Все идет хорошо, но только до тех пор, пока Ольга не просит прислать ей его фото. Она получает фотографию, но на ней изображен не простой работник зоопарка, а известный всей стране человек, эстрадный певец Вадим Ухов. Все дело в том, что фотограф случайно перепутал фото. .

Пастух Цэвээн влюблен в лихую девушку Дулму. Чтобы добиться ответной любви, он отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого, как гласит легенда, сделают его богатырем. Цэвээн еще не знает, что попал в ловушку хитрых претендентов на руку и сердце Дулмы, которые отсылают его во Внутреннюю Монголию. Цэвээн оказывается в плену у японцев. Думы о сказочном саде отступают, герой начинает осознавать реальность и задумываться о свободном будущем родной Монголии. С помощью нового друга ему удается избежать казни и вернуться на родину, где все это время его ждет преданная Дулма.