Всё / Йарред Маниста

Блю и Джош решают вместе поехать в Нью-Йорк, чтобы герой мог пройти прослушивание на роль в бродвейском мюзикле Rainbow Puppy. Однако, будучи уже в городе, Джош понимает, что оставил дома свой блокнот, а без него он понятия не имеет, куда ему идти и как вернуться назад. К счастью, им на помощь отправляются верные товарищи, такие как Мистер Солт, Мейлбокс, Тикети Ток и Скользкое Мыло. Команда решает разыскать самого первого ведущего «Умной собачки Блу» Стива, который как раз живет в Нью-Йорке и может помочь им в поисках Джоша и Блю.

По мотивам одноименного романа Тима Федерле. 13-летний Нэйт Фостер мечтает стать большой звездой бродвейского мюзикла. Тем временем, Нэйт не может получить приличную роль в школьных постановках. Ему поручают роль дерева в припеве вместо главной роли, которую он жаждет. Лучшая подруга Либби планируют смелую поездку в Нью-Йорк без ведома родителей на прослушивание в «Лило и Стич: мюзикл», и Нэйт может таким образом приблизится к осуществлению своей мечты. Но сначала ему предстоит преодолеть ряд препятствий. По счастливой случайности Нэйт встречает свою давно потерянную тетю Хейди. Эта случайная встреча перевернет планы Нейта и Либби с ног на голову.