Всё / Джесси Марш

Дональд работает смотрителем на маяке и случайно попадает прожектором на спящего пеликана. Злая птица летит к нему и пытается выключить надоедливую лампу. Между ним и Дональдом начинается борьба за маяк.

Плуто состоит на службе в полиции и получает задание выследить Бутча, который похитил богатого пса Ронни за выкуп в размере 10 000 костей. Плуто освобождает Ронни, но теперь вынужден бежать от преступника.

Плуто развозит молоко и знакомится с очаровательной таксой Дианой. Вместе они должны спасти город от наводнения.

Младший брат Плуто продолжает попадать в неприятности, выбрав себе в противники бульдога Бутча.

Плуто поражен таксой Диной, но она игнорирует его. Он всячески пытается заслужить её поцелуй, но тщетно. Вдруг бедняжку хватает собачий отлов, и Плуто отправляется спасать свою даму сердца.