Эрнест и Селестина — лучшие друзья. И пусть один из них медведь, а второй — мышонок, они всегда вместе шагают навстречу приключениям. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста — именно здесь обитают самые талантливые музыканты в мире. Однако по прибытии герои обнаруживают, что там уже много лет запрещена музыка. Вместе со своими новыми друзьями и таинственным преступником в маске Эрнест и Селестина должны сделать все возможное, чтобы вернуть радость в страну медведей.

Династия Тан подходит к своему логическому завершению, но перед тем, как полностью растворится и стать лишь отметкой в истории, народный правитель решает отдать приказ всем солдатам своего королевства – поймать всех змей, которые только возможно найти и убить их. Белая королевская змея, обитающая в прибрежных лесах, узнает об этом и отправляется в путешествие, чтобы убить управителя и отомстить за своих собратьев и сестер. По дороге она попадает в засаду и теряет память, но ее удается спасти одному бедному парню, которого арестовали за воровство. В облике обычной девушки она предстала перед ним и между ними вспыхнули чувства. Он пообещал помочь ей, вспомнить все, и они отправились в путешествие.