Непутевый отец сбежал, проигравшись в дым, а дочь, 17-летнюю Нанами Момодзоно, грубые люди в черном выбросили из дома. Бедняжка вместе с пожитками отправилась в парк и вдруг среди ночи услышала голос, умолявший спасти от злой собаки. Прогнав не такого уж страшного пса, Нанами разговорилась с симпатичным незнакомцем и незаметно выложила свою печальную историю. Парень, назвавшийся Микагэ, пожалел девушку и в благодарность предложил ей пожить в его доме. Сам же он возвращаться не хочет, поскольку дома давно не был, ну и Томоэ наверняка в ярости. Встревать между гулякой и, похоже, ревнивой женой Момодзоно не хотелось, но и на скамейке ночевать не сахар, так что она взяла нехитрую карту и отправилась искать новое жилье. Вот только новый дом Нанами оказался синтоистским храмом, Томоэ – его хранителем и лисом-оборотнем, а сама она – местной богиней, которой коварный Микагэ передал свои полномочия! Томоэ и правда пришел в ярость, узнав, что старый хозяин бросил его после 20-летнего отсутствия, прислав взамен какую-то малявку. Взбешенный красавец-лис удалился в мир демонов, но юная богиня смогла вернуть его и заключить новый контракт, проявив при этом недюжинные храбрость, смекалку и женское обаяние. Сила и способности местного бога растут вместе с людской верой, а для этого необходимы время и усилия. Тут без верного помощника никак – Нанами ведь еще школу заканчивать!

Место действия разворачивается во вселенной, в которой все человечество, из-за страха быть уничтоженными магическими насекомыми, покинуло землю, и теперь живет в парящих городах. Чтобы сдержать насекомых, были созданы специализированные отряды волшебников, которых стали называть воздушно-боевыми магами. Главным героем данного творения является Каната Аге (Kanata Age) — молодой парень, проживающий в воздушной магической академии «Мисутоган». Когда-то он был одним из лучших бойцов элитного спец. отряда S128, его называли «Темным Мастером Меча». Однако, сейчас все считают его тем, кто предал элитный отряд. Но спустя некоторое время его назначают тренером отряда E601, который умудрился проиграть 10 сражений подряд. В отряде состоят трое девушек: Мисора Хитале(Misora Whitale), Лекта Айзенач (Lecty Eisenach) и Рико Фламель (Rico Flamel), и у всех них свои тараканы в голове