Капитан Альфред Дрейфус служит во французской спецслужбе. С недавних пор его объявили преступником, причем особого опасным. В связи с этим Альфреда сослали на остров, находящийся в Атлантическом океане. Официальное обвинение звучало так, что Альфред служил на благо разведки Германии. Данное дело вызывает ряд вопросов у бывшего наставника обвиняемого. Начальник отдела разведки Жорж Пикар решает провести собственное расследование, тем более, что оно носит националистический оттенок. Основным обвинителем по делу Альфреда выступает некая «секретная папка» и в ней имеются все доказательства его вины. Пикар должен найти эту папку и обелить честь своего воспитанника.

Герои этого фильма – китайцы, одержимые мечтой стать американцами. Симпатичный, но непутевый Лю Юань приезжает в Лос-Анджелес из Пекина и встречает довольно холодный прием. Попытки получить работу и приспособиться к американской действительности оборачиваются для него постоянными проблемами. На его пути встают злоумышленники и извращенцы. В лице его новой знакомой и соотечественницы Ли Цин судьба предлагает ему не только помощь, но и объект сердечной привязанности. Правда, при этом и сама Ли Цин то и дело попадает в неловкие ситуации.