Молодой человек, с виду клерк, умываясь в общественной уборной, проводит рукой по жутким, словно от когтей, шрамов на лице и поневоле вспоминает откуда они взялись. Воспоминания его сняты так, словно мы и в самом деле видим каким-то образом записанные на носитель информации воспоминания — где смазанные, нечеткие, где обрывающиеся, местами обесцвеченные. А случилось с ним в детстве вот что... Как-то раз, в виде наказания, он остался после уроков. Сидел себе вместе с прочими двоечниками и прогульщиками, слушал нравоучения учителя, когда вдруг вошел какой-то парнишка в кепке, весь окровавленный, и вдруг ка-ак бросится на учителя... Кто тут же с перепугу выбежал из класса, кто не успел, а кто охнул и смирился, закрыв лицо руками, «спрятавшись».

Джои, страдающий от депрессии, изолирован от других, он сохраняет свое достоинство и уравновешенность начищая свои черные ботинки.

1959 год. В захудалом баре Филадельфии Билли Холидей даёт одно из своих последних выступлений, в котором сплетаются как грустные, так и весёлые воспоминания.

В приюте дети грустят, потому что получили в подарок сломанные игрушки. У профессора Грэмпи есть идея, как осчастливить их на Рождество.

В своих мечтах два бедных и голодных малыша попадают в сказочное королевство, где сладостей больше, чем они могут съесть.

В цирке Бетти, Бимбо и Коко демонстрируют необычные приборы. Швейная машинка выходит из-под контроля.

Попай учит Олив кататься на роликах. Вскоре девушка оказывается за пределами катка — она носится по городу и не может остановиться.

Бетти Буп воображает себя судьей и устраивает процесс над раздражающими ее вещами.

Бетти Буп ведет сценическое шоу, в котором представлены «будущие звезды».

Двое кроликов женятся.

В канун Рождества пятеро детей помогают Санте в его мастерской.

Животные готовятся к холодам и занимаются различными зимними видами спорта.