Сборник из девяти коротких зарисовок-ужасов, каждая из которых - взгляд на кусочек уникального, рукотворного ада из самых извращённых глубин режиссёрского сознания.

Братья-гангстеры Дэйв и Ларри не желают быть шестерками у больших боссов. Неуемные амбиции подталкивают их совершить переворот в мире криминала. Череда загадочных убийств криминальных авторитетов, открывает братьям дорогу наверх. Прибрав к рукам территории и деньги погибших мафиози, Дэйв и Ларри начинают заправлять всем по своему, убирая конкурентов и не считаясь с жизнями вчерашних друзей. Жестокость и бескомпромиссность делают их настоящими хозяевами города. Но скоро интересы братьев пересекаются...

Очнувшись в больнице после автокатастрофы, Бен узнаёт, что его жена Элиза мертва. В дни, когда все говорят о жестоком убийстве поп-звезды Лорен, он пытается совладать со своим личным горем. Но безумные события не оставляют Бена в покое: ему кажется, что он повсюду видит свою жену, а полиция подозревает его в убийстве Лорен. Слова медиума о том, что Элиза жива, ставят Бена, и без того ведущего странную жизнь, на грань помешательства. Теперь он готов любой ценой выяснить, что происходит вокруг него, не предполагая, что правда о происшедшем и о нем самом будет безжалостнее его самых шокирующих видений и страхов...

Музыкальная картина о судьбе доверчивой девушки Лили, волею случая попавшей в цирк. Там она научится по другому смотреть на жизнь, встретит новых друзей и найдёт свою любовь.

Молодые девушки из Голливуда отрываются в Париже.

Полиция разыскивает контрабандиста, пока врачи, не подозревающие, что ищут того же человека, прочесывают Нью-Йорк в поисках переносчика оспы.

Майами-Бич. Молчаливый Стэнли работает коридорным в элитном отеле Fountainbleau. Даже будучи услужливым и дружелюбным сотрудником, неуклюжий Стэнли вечно попадает во всякие передряги...

Судьба сводит трёх матросов, отправившихся в увольнительную в Нью-Йорк, с Джо Вудсом - продюсером нового шоу с певцом Эмилио Росси в главной роли. Джо Вудс решает воспользоваться наивностью молодых людей и уговаривает вложить все их накопления в своё шоу. Если сначала друзья сомневаются, то после знакомства с участницей постановки Пенни Уэстон с радостью соглашаются стать сопродюсерами.

Жена известного психоаналитика, Энн, становится пациенткой гипнотизера-шарлатана, когда он случайно узнает, что она украла булавку из магазина. Позже одну его бывшую пациентку убивают. И подозрение полиции падает только на одного человека.

После того как им удалось успешно провернуть свой мошеннический план, сестры Летти и Джейн Стэнтон сбегают из Нью-Йорка и решают залечь на дно в городке Мэйн на границе с Канадой. Против их воли сестры оказываются вовлечены в благотворительное дело, которое приносит им славу, выходящую далеко за пределы Мэйна и позволившую их прежним обманутым жертвам выйти на след...

Нью-Йорк. Джуд Паркер — успешный театральный агент танцевального степ дуэта «Братья Дин», его ребята очень популярны на Бродвее. Анастасия Макабой — провинциальная учительница танцев для детей дошкольного возраста. Она приезжает в Нью-Йорк с целью взять несколько уроков танца у знаменитого дуэта, но ей это не удается, Джуд Паркер — как агент проигнорировал ее просьбу, а всему виной оказалась мама Анастасии, которая сопровождала девушку. Вскоре Анастасия вновь собралась в Нью-Йорк на конгресс преподавателей танцев, на этот раз без мамы. Здесь она вновь встречается с Джудом, который, узнав, что мама осталась дома, сразу приглашает чернобровую красавицу в кафе, на бейсбол и шикарный ресторан. Обескураженная таким вниманием импозантного мужчины Анастасия влюбилась в него без ума, забыв напрочь о танцевальном конгрессе, доме, папе и маме. Но ее возлюбленный закоренелый холостяк и, не желая связывать свою жизнь узами брака, прекращает общаться с провинциалкой. В ответ на этот шаг любимого, обиженная девушка по совету отца дает объявление об их мнимой помолвке в газету. Прочитав эту ложь, разгневанный Джуд приезжает в дом Анастасии, где требует объяснений от нее и ее родителей...

Дайана Треймэн - молодая леди, за ангельским личиком которой работает больной ум, замышляющий убить свою богатую мачеху. Втянутым в этот заговор, хотя и невинно, оказывается Фрэнк Джессап, шофер скорой помощи, который ухаживает за мачехой, когда первая попытка убийства не сработала. Увлекшись Фрэнком, она дает ему работу шофера в семье...

Манекенщица Марша Митчелл приезжает в гости к своей сестре Люси в маленький городок на юге США. Случайно она становится свидетельницей убийства, совершенного членами Ку Клукс Клана. Туго завязанный узел родственных отношений и связей в городе мешает окружному прокурору Барту Рэйни найти доказательства причастности Клана к этому и прочим преступлениям...

«Великий Вули» — неудачливый американский фокусник, желая поправить свое финансовое положение, отправляется на гастроли, организованные для военнослужащих в Японии. По прибытии он становится виновником нескольких досадных происшествий, порвал платье актрисе Лоле Ливингстон, сбил ее на лестнице и закатал в ковровую дорожку. Сирота Мицуо Ватанабе, при виде этого зрелища засмеялся впервые после смерти своих родителей. Вместе с тетей Кими Сикита Мицуо приходит к Вули, чтобы поблагодарить и одновременно просит его стать почетным отцом. Все они становятся близкими друзями. В дальнейшем Вули снова переживает неприятные приключения и едва не лишается права на выступления. Гастролировать приходится в Корее. Тем временем Вули начинает тяготиться дружбой с мальчиком и тайно возвращается в Штаты. Но приехал он туда не один. Вули приходится делать выбор...