Коу — сын состоятельного отца, но при этом не лишенный талантов. Отец всегда учил его никогда и ни перед кем не оставаться в долгу. Коу живет одержимый этой мыслью. Однажды Коу падает в реку Аракава, но его спасает бездомная девушка Нино. И получается теперь Рик у нее в долгу. Он пытается узнать, чем он может ее отблагодарить. Но у девушки свои взгляды на жизнь, и принимать его благодарность она не собирается...

Коронация принца Монстроляндии в очередной раз откладывается. Кайбуцу-кун решает навестить своих друзей Утако и Хироши в Японии. Но полёт приводит его в совершенно другую страну.

Судьба не баловала Симидзу Тоёмацу, парикмахера из маленького приморского городка. Ему и в мирное время жилось нелегко, а война превратила его жизнь в сущий ад. Тем не менее ему удалось вернуться с войны живым. Казалось бы, теперь всё должно было наладиться. Но самое страшное ожидало его уже после войны...

Торговая улочка в рабочем квартале Токио. Коити Хаманака, бросивший семью и исчезнувший неизвестно куда несколько лет назад, неожиданно возвращается домой. Так же неожиданно его жена Хисако принимает блудного мужа как ни в чем не бывало обратно. Это событие надолго становится темой для пересудов местных жителей. Заинтересовался им и Асакура - молодой начинающий писатель, тайно влюбленный в Хисако. Не испытывая особой симпатии к Коити, он потихоньку начинает раскапывать его прошлое и узнает все больше и больше, волнующих фактов.

1930-е годы. Над миром медленно сгущаются тучи новой мировой войны. Понимая реальную угрозу японского милитаризма, советское правительство возлагает надежды на одного из своих лучших агентов, гениального разведчика Рихарда Зорге. Член германской компартии, знающий важнейшие секреты нацистов, Зорге под видом немецкого журналиста прибывает в Японию. Его цель - выяснить тайные планы этой загадочной и агрессивной страны. Начинается одна из самых опасных и трагических разведывательных операций, поразительные подробности которой становятся известны нам только сейчас...