А.Н. Островский вспоминает о первом периоде своего творчества (1849-1859), когда он начал сотрудничать с Малым театром, с мастерами русской сцены Л.П.Косицкой, М.С.Щепкиным, П.М.Садовским. Чуть ли не каждый персонаж этого фильма — реальное историческое лицо.

По мотивам повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» По горной тропе едет Танабай на своем иноходце Гульсары. Гульсары очень стар, и этот путь, видимо, последний для него. Танабай понимает это, но не может бросить коня - ведь с Гульсары связана вся его жизнь...

1941 год. Молодая еврейка, получив приказ оккупационных властей явиться на место сбора, идет с сыном в город. Они подходят к гетто, но поняв, что их ожидает, уходят. Они блуждают по городу, не смея зайти к знакомым...