Перед Рождеством на фабрике игрушек кипит работа. Все дети ждут подарков, поэтому нужно успеть сделать как можно больше красивых кукол, веселых мартышек и плюшевых медвежат. Но одному медвежонку не повезло — в спешке ему неправильно пришили рот, и вместо улыбки получилась унылая гримаса. Таким он и попал на магазинную полку, где его никто не хотел покупать. Медвежонок совсем пал духом и уж было решил, что так навсегда и останется один. Но в Рождество всегда случаются чудеса и в маленьком магазинчике, который теперь стал его домом, Мишка неожиданно встречает верных друзей — таких же, как он странных и чудаковатых игрушек.

Случилась эта удивительная история среди огромных холодных айсбергов. В стае, где птенцов высиживали самки, а самцы ловили рыбу, была одна необычная пара, в которой охотилась пингвиниха, а яйцо высиживал муж-пингвин. Однажды самке не повезло, на нее напала касатка, а яйцо, улучив момент, похитила у пингвина большая птица. Вместо пингвиньего яйца из дома полярников к бедному вдовцу выкатилось куриное. Когда из него вылупился цыпленок, папаша стал ухаживать за ним и воспитывать его как своего родного сына. Присутствие странного существа, совершено не похожего на пингвинов, привело в недоумение всю стаю. И ходит эта птица не так, и ест не как пингвины, и плавать не умеет, и прячется за родителя, хотя уже ростом больше папы