XIX век. Италия раздроблена на множество мелких государств. В 1860 году Джузеппе Гарибальди собирает отряд, насчитывающий всего тысячу человек, и намеревается совершить то, что уже много веков кажется невыполнимым — вновь сделать Италию единой. Невзирая на кажущуюся невозможность успеха, им это удаётся. «Эти оборванцы объединили Италию!» — восклицает в финале изумлённый офицер, видя результат их самоотверженной борьбы.

Однажды в дом графини Вирджинии Ди Кастильоне попадает раненый - патриот, борющийся за воссоединение Италии, по имени Андреа. Между молодыми людьми вспыхивает страсть. Но красота графини привлекает и дипломата Нигре. Он хочет, чтобы она соблазнила французского императора Людовика-Наполеона (Наполеона III). Всяческими уловками Нигре добивается, чтобы Вирджиния оказалась в Париже...

Годы нэпа. На одном из советских паровозостроительных заводов трудится старый специалист Елагин, сумевший только в советские времена реализовать свои изобретения. В день испытания локомотива на завод по поддельным документам проникает вернувшийся из эмиграции сын Елагина, Николай, завербованный иностранной разведкой. Вместе с двумя сообщниками Николай устраивает взрыв. Николаю, в отличие от его сообщников, удается избежать ареста. Вечером, возле своей квартиры, находящейся на территории завода, инженер встречает своего сына. Узнав правду, Елагин отказывается помочь сыну скрыться. Спасаясь от охраны, Николай убивает одного из рабочих. И тогда Елагин берет в руки винтовку убитого и заставляет Николая сдаться.