События аниме развернутся в Синдзюку, районе Токио, где располагается одна из самых известных достопримечательностей Японии — квартал Кабуки-тё. Здесь улицы всегда полны людей, царит суматоха и хаос. Ночами, когда остальной город спит, здания здесь сияют огнями неоновых вывесок. Однако надо помнить, что в местах, где свет полыхает ярче всего, и тени — мрачней и глубже. Это фон для развития сюжета. Завязкой же послужит странное, загадочное убийство, которое случается одной ночью. Триллер? Чёрная комедия? Или, быть может, драма? Что бы это ни было, оно начинается!

«Экстенды». Солдаты-модификанты, рожденные войной, бывшей их единственным предназначением. Дзюдзо Инуи — один из них, пошедший на изменение собственного тела, вплоть до замены собственной головы на оружие. Он не помнит ни прошлой жизни, ни когда и, главное, кто, провел над ним модификацию. Вынужденный искать себя в мирной жизни, Дзюдзо находит себе работу в трущобах, занимаясь проблемами, связанными с Экстендами. Однажды, к нему заглядывает другой экстенд, с похищенным ребенком на руках, скрывающийся от Министерства Безопасности, и просит помощи. И стоило бы сразу вышвырнуть их за порог, но солидарность к товарищу по несчастью и жалость к ребенку, на которого объявили охоту буквально все, делает свое дело — Дзюдзо берет его под защиту.