Мультфильм-экранизация одноименного сказа П. Бажова. Жил-был при заводе бобыль Илья, парень молодой да статный. Все его родные умерли, осталась только бабка Лукерья, да и она вскоре на тот свет засобиралась. Оставила бабка Илье решето, полное перьев, да наказ - мол, за богатством шибко не гоняйся, только то хорошо, что бабка Синюшка сама лично подаст.После смерти Лукерьи украли у Ильи почти все пёрышки, только три и осталось - белое, рыжее, да чёрное. Решил парень на шапке их носить, в память о бабке.И вот пошёл он на прииск короткой незнакомой дорой, да и повстречал там бабку Синюшку. Тому, кто перехитрит её, большое богатство будет, а тому, кто не сможет - верная смерть...

Были и небылицы. Мультфильм, снятый по одноименной книге Э. Распэ о приключениях барона Мюнхгаузена.

Очень милая, добрая и наивная корова Буренка однажды потерялась в чаще дремучего леса. Несчастная Буренка очень испугалась и, потеряв всякую надежду на спасение, в отчаянии решила отравиться мухоморами. Внезапно перед ней появился волк. Он выполнял задание предприимчивой лисы, которая хотела забрать корову себе, чтобы продавать лесным жителям молоко, которое давала бы ей Буренка. Но вместо того, чтобы привести корову к хитрой лисе, добрый и честный волк отвел ее обратно к хозяевам, в деревню Масленкино…

История про то, как сочиняли песню о крейсере «Аврора». Действие происходит в Ленинграде. Мальчик с фуражкой «Аврора» приходит к композитору и просит его сочинить песню о корабле. Они вместе идут в корабельный музей, под впечатлением от которого вскоре рождается песня в честь русского легендарного крейсера, ставшая одним из неофициальных гимнов города Ленинград.

На небольшое украинское село с красивыми украинскими девушками нападает корабль морских разбойников. Девушек всех вяжут и везут в плен. Как казаки невест выручали (1973) – мультик из серии о казаках, который рассказывает еще об одном доблестном поступке казаков. Чтобы спасти девушек, казаки наряжаются в разбойников, подымают паруса на своей чайке и отправляются к логову разбойников. Под видом разбойников они проникают в банду. Зная слабость капитана разбойников к спиртному, одна из пленниц составляет план по освобождению и делится им с казаками. Девушки пытаются расслабить владельцев морей, танцуют с ними, постоянно подливая вино. Наконец, когда пираты все в пьяном угаре заснули, казаки берут всех девушек и возвращаются в родное село.