Странный фильм для взрослых о повседневной жизни странных людей, которые со стороны выглядят, как все остальные. В фильме полностью отсутствует музыка и слова, только птичьи голоса, шелест листьев, звук смеха вдалеке. Этот фильм, в котором тесно переплелись реализм и сюрреализм, настолько, насколько это возможно в художественной анимации в конце нашего тысячелетия.

В далёкой Стране Чудес, в Разноцветном Лесу жил зверёнок по имени Никтошка. Однажды, начитавшись сказок, он увидел удивительный сон... Проснувшись, Никтошка рассказал его друзьям, но они ему не поверили. Но они забыли, что в этой волшебной стране сбываются все сны.

Давным-давно на острове Ланка, на юге древней Индии, жил злой царь Равана. Обладая нечестивым желанием завоевать весь мир, Равана причинял боль и страдания всем и каждому. А на другом конце страны, на севере Индии, в царстве Каушалы люди жили безбедно и счастливо, находясь под опекой благородного царя Дашаратхи. Однако в столице Каушалы - Айодхье все были озабочены тем, что у царя Дашаратхи не было наследника. По совету мудреца Васиштхи царь Дашаратха совершил ягию - церемонию ради рождения сына. И родилось у него четверо сыновей от трёх цариц. Один из них был Рама - герой этой истории, рождённый от первой царицы Дашаратхи - Каушальи. Всякий раз, когда на земле наступают трудные времена, Господь Вишну нисходит с райских планет ради её освобождения. Господь Вишну приходит в 10 воплощениях, и Рама считается 7-м. Когда Раме исполнилось 15 лет, Равана находился в зените своего могущества. Родственник Раваны Маричи и его мать Тарака наводили ужас на мудреца Вишвамитру и других отшельников, которые жили в лесу неподалёку от границы с Айодхьей. Они каждый день мешали молитвам Вишвамитры и вот однажды