Усио – фридайвер. Он прекрасный ныряльщик и счастливый жених. Сейчас Усио гостит в тропиках, у будущего шурина. Мечта Усио – увидеть полумифическую рыбу, «голубую бабочку». Они с Сарой подолгу плавают среди кораллов, в надежде отыскать этот феномен – по слухам, «рыба-бабочка» водится в здешних водах. Но кроме рыбы, в тропиках встречаются совершенно удивительные девушки – загадочные смуглые русалки

Простая и энергичная Нацуки Кисуми больше всего на свете любит карате, а еще капитана своего клуба Янагисаву – мастера национального уровня. В школьном клубе Кисуми давно уже превзошла большинство парней – благодаря как природному таланту, так и желанию эксклюзивно тренироваться с любимым «сэмпаем». Среди девушек же соперниц у нее не было никогда, потому Кисуми так обрадовалась появлению новенькой по имени Рина Такаока, перешедшей из академии Дзёто – молодежной цитадели боевых искусств Японии. То, что переведенная ученица держится отстраненно, не реагируя на попытки сблизиться, только раззадорило Нацуки. Вскоре она увидела, как Рина дерется с группой парней в масках – холодно, яростно, с явным намерением убить. Ввязавшись в бой (против желания Рины), Кисуми поняла, что «подруга поневоле» не зря покинула престижную академию, и прошлое еще не раз придет к ним в гости. Но тогда Рина уже не будет одинока…

Юный принц со своим учителем останавливаются в пустом приморском отеле, чтобы спокойно позаниматься перед экзаменами. Вокруг то и дело происходят необъяснимые погони, одна группа людей пытается отловить другую, и становится понятно, что это как-то связано со стоящим неподалеку маяком, на территорию которого попадает принц, прогуливаясь по пляжу. Познакомившись со смотрителем маяка он открывает для себя еще более ирреальную страну, за жизнью которой можно наблюдать сквозь свет прожектора на маяке. В этой стране остановилось время в тот момент, когда природный катаклизм готов был стереть ее с лица Земли. Но жизнь в ней продолжается, образовавшийся монархический строй с трогательной заботой опекает спокойствие и процветание граждан, а наивный молодой помощник наборщика газеты «Вечное Сейчас», вдруг становится главной угрозой обществу.