Проснувшись однажды утром, Мейз (Maze) обнаруживает, что ее дом практически разрушен, а сама она ничего не помнит, да и находится в каком-то странном мире. Не успев опомниться, Мейз оказывается в объятьях странной девушки Милл (Mill), которая благодарит ее за спасенье – домик Мейз случайно убил ее преследователей, свалившись им на головы. Милл – местная принцесса, которую пытаются лишить трона, поэтому за ней постоянно гоняются солдаты. Спасаясь от них, Мейз открывает в себе удивительную способность – в момент опасности она может призвать на помощь робота семьи Милл. Вот только сил у нее маловато, да еще одна проблема – как только наступает ночь, Мейз превращается в очень развратного парня. Путешествуя по стране в компании новых друзей, Мейз пытается защитить Милл и понять, что же происходит в этом волшебном мире.

Будущее. В результате вселенской катастрофы миры людей, зверей, богов и демонов объединились. И теперь все они живут в одном мире, на бывшей Земле… Синдзюку — город зверолюдей. Среди них есть много добропорядочных граждан, но есть и преступники. Для того чтобы предавать их суду, было создано частное детективное агентство «Гиперполиция», сотрудники которого, зверолюди, зарабатывают деньги, ловя преступников, за головы которых назначена награда.