В академии сожительства Аичи ношение оружия - дело совершенно обычное. Для девушек. В академии даже образовалась дружина из пяти мечниц, которые взяли на себя обязанность по исправлению трудных подростков, которые не смогли прижиться в своей прошлой школе. Номура Фудо, придя в эту академию, надеялся увидеть райский сад из доброжелательных девушек, а получил совершенно обратное. Теперь ему, как и всем парням до него, придётся пройти через процедуру усмирения. Да и мечницам посоветовали обратить на него пристальное внимание, а значит поблажек ждать не стоит. Каков же будет результат?

В Конохе главу было принята называть Хокагэ кем сейчас и является Наруто. Будучи изгоем с животным внутри себя, он заслужил доверия всех тех, кто его окружал. Наруто был сильным, смелым, преданным, упертым и очень целеустремленным. Но история о нём подошла к концу. В этой части вселенной, нам расскажут историю его сына, Боруто. Который унаследовал все качества своего отца и готов показать нам и миру на сколько достоин его.

Сикстина Фибель — весьма выдающаяся волшебница. Однажды она решает поступить в магическую академию, чтобы отточить свои магические навыки и попытаться раскрыть великую тайну «Небесной крепости». Проходит некоторое время и ее любимый учитель исчезает, а на смену ему приходит парень по имени Глен, который стал преподавателем в академии по рекомендации одной известной ведьмы. И все бы ничего, но на деле Глен оказывается очень ленивым и медлительным, а к своей работе и вовсе относится несерьезно. И как такого бездаря могла выбрать самая выдающаяся ведьма академии? Однако, со временем Глен все-таки показывает, что он идеально разбирается в магической теории. Сможет ли Сикстина раскрыть секрет Глена, а самое главное, удастся ли ей познать великую тайну «Небесной крепости»?