Валентин – успешный и талантливый дизайнер, проживающий в Париже. У него есть красивая и тоже успешная супруга Констанция. Длительное время она думала, что у её мужа нет родни, так как Валентин всё время утверждал, что он сирота. Вот только на самом деле всё оказалось далеко не так. Вале просто было стыдно признаться в истинном происхождении. Родня у него была специфическая. Однажды накануне подписания важного контракта к Валентину приезжает всё его семейство. Правда, позже оказалось, что это ещё не самое страшное. Валентин случайно попадает под колёса автомобиля. Весь перебинтованный он оказывается в больнице, да ещё и с потерей памяти. Врачи сообщаются супруге, что некоторое время он будет думать, что он 17-летний подросток.

Фрэнк работает агентом ФБР. Живёт он в мире, где собаки имеют такие же права, как и люди. Однажды Фрэнку поручают сверхважное задание. Его напарником становится говорящий ротвейлер Макс. Вместе они отправляются выполнять задание руководства. В Лас-Вегасе группа контрабандистов под видом собаководов продают редкие виды животных, получая за некоторые экземпляры баснословные деньги. Агентам ФБР необходимо пресечь деятельность контрабандистов и попытаться спасти детёныша панды. Вот только не так это просто сделать, как кажется. Чтобы не выдавать себя, придётся Максу стать участником конкурса красоты, а это может отразиться на репутации серьёзного пса.

Конец 70-х годов прошлого века. Большинство панк-коллективов давно продались студиям звукозаписи. Каждый день выходит номер журнала Virys, в котором об этом подробненько написано. Издают журнал три друга-панка, которые ещё не успели продаться продюсерам. Однажды во время вечерней прогулки троица обнаруживает небольшой старый домик, из которого звучит музыка. Когда парни заглядывают внутрь дома, то обнаруживают там танцующих людей. Панка стало любопытно и они решили зайти внутрь. Вскоре Энн и Вик знакомятся с очаровательными девушками, а Джон увлекается танцем. Тогда друзья не знали, что встретили они пришельцев.