Фильм о племени кочевников водаабе с южного края пустыни Сахары. У водаабе почти нет материальных ценностей, кроме коров, коз и вьючных животных. В прошлом яркий и самобытный народ ныне ведет практически нищенское существование, перебиваясь случайными заработками и выживая за счет разведения домашнего скота. Но даже такой низкий уровень жизни не смог разрушить культуру и обычаи племени. Херцог застает водаабе за празднованием Геревола. Этот праздник - своего рода смотр женихов
