Фильм рассказывает о великолепном пернатом хищнике - белохвостом орлане, обитающем на арктическом побережье Норвегии. Мы узнаем, как ловко он выхватывает рыбу из воды, как в собственных интересах пользуется успехами других животных, обитающих по соседству. Удивительны брачные игры этих огромных птиц с двухметровым размахом крыльев, птицы будто танцуют в полёте. Но вскоре, когда в гнезде появляются пуховые птенцы, у взрослых орланов не остается времени для игр. Ведущий фильма - Дэвид Эттенборо, известнейший документалист канала BBC.