Добро пожаловать в фотостудию «Время», скрытую посреди шумного мегаполиса. В ней работают трое друзей Чэн Сяоши, Лу Гуан и Цяо Лин, которых смело можно называть агентами времени. Они обладают фантастической способностью перемещаться внутрь фотографий и менять прошлое по заказу клиентов, которые хотят что-то исправить в своей жизни. На это у друзей есть только 12 часов и ни одного шанса на ошибку, также важно не нарушать хрупкий баланс реальности, ведь игры со временем опасны.

1983 год. Юля Морозова изучает иностранные языки в Ленинградском Университете, занимается спортом и даже не представляет, что в самом ближайшем будущем ей предстоит работа в КГБ. Ее беда в том, что она очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи со своим агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики во главе с Волоховым затевают сложную шпионскую игру, намереваясь выявить «крота» в оборонной промышленности. Для этого они планируют внедрить Юлю в ближайшее окружение американца, надеясь, что тот клюнет на «приманку». Конечно же, тот «клюет». Но у Юли свои планы на жизнь, у нее есть парень, который считает Юлю своей невестой. Юля не собирается изменять ему даже во имя Родины. Однако на кону у КГБ стоит слишком много. Контрразведчики ломают ей жизнь, заставив участвовать в операции. Она вынуждена согласиться ради спасения от тюрьмы своих близких. Она проходит специальную подготовку в закрытой разведшколе и в итоге начинает встречаться с иностранцами. Ее личная жизнь рушится, как карточный домик. Отец подозревает, что его любимая дочь стала валютной проституткой, даже не догадываясь, что она делает это ради его же свободы, а Юля не имеет права рассказать ему правду. И самое удивительное, что у нее начинаются серьезные отношения с «объектом», с тем самым шпионом Джимом Уиллером. С одной стороны пылкая искренняя девушка не может не поддаться чувствам, а с другой стороны, она не имеет права на чувства. Тем более, что в этой жестокой игре чувствам вообще нет места.

В южной династии Сун царит хаос: армия Цзинь атакует, а министры предают императора. Главы двух влиятельных семей Го Сяотянь и Ян Тесинь решают объединить силы через брак своих детей, но смерть от рук врага настигает их раньше. Вскоре появляется даосский священник Цю Чуцзи, который бросает вызов недругам и клянется найти потомков Го и Ян, чтобы обучить их легендарным боевым искусствам и восстановить справедливость.

Конец 1970-х. Кубинский изгнанник Роман Компте, который боролся против Фиделя Кастро, начинает новую жизнь в Майами. Теперь Компте — секретный агент ЦРУ и одновременно главный менеджер отеля, куда стекаются влиятельные люди, деньги и потоки наркотиков.

Действие сериала разворачивается в 1975 году и рассказывает о последних днях Вьетнамской войны и последующих событиях, имевших большое значение для истории США. В центре сюжета — тайный агент Вьетконга, наполовину француз и наполовину вьетнамец.

Обычные люди сталкиваются со странными явлениями, которые могут быть ключом к ответу на вопрос о происхождении нашего мира и о неминуемой угрозе, с которой мы вскоре столкнемся.

В 1970-х годах в Таиланде дерматолог ведет газетную колонку под псевдонимом Доктор Климакс и неожиданно развязывает сексуальную революцию.