"Заглянём за кулисы в прошлое, и послушаем историю одного одинокого создателя манги." Эта история о Готу Какуши, художнике, что рисует несколько непристойную мангу и пытается скрыть это ради своей дочери Химе. Перед нами предстанет история о любви отца к улыбке своей дочери.

Наш герой — 25-летний офисный служащий, Ичиномия Шинго. Засыпая в конце очередного сложного рабочего дня, он думал лишь о предстоящей завтра не менее сложной работе. Однако, проснувшись, Ичиномия обнаружил себя в незнакомом месте, да ещё и в теле пятилетнего ребёнка. Из воспоминаний мальчика он понял, что переродился в младшего ребёнка бедной дворянской семьи, живущей где-то в захолустье маленькой страны. К сожалению, Ичиномии не достаёт опыта в административных делах, чтобы помочь семье с управлением огромными наделами земли. Но у него обнаруживается очень редкая склонность к магии. В любом другом случае этот фактор мог очень сильно помочь обедневшей дворянской семье, но с нашим героем всё не так просто. Его склонность к магии чуть не привела всё к огромной катастрофе. Эта история о мальчике, Венделине фон Бенно Бомейстере, который усердно прокладывает свой жизненный путь в суровом мире.

В мире появилась таинственная сила, известная как Шинсу. А ещё есть Башня — дом для людей, которые пользуются преимуществами Шинсу и называют себя «избранными». Говорят, достигший вершины Башни исполнит все свои желания. Чтобы добраться до верха, «Избранные», отобранные хранителем Башни, обязаны пройти испытания… И вместе с ними на Башню взбирается Баам — главный герой и «Незаконный», который сам открыл себе двери. Он делает это с одной-единственной целью — найти Рахиль, что была для него всем.

Подруги Сара и Рейчел живут в странном городе Вуллонгонг. Здесь их подстерегают странные сюрреалистические ситуации, австралийский колорит, поиски любви и неземные существа, похожие на порождения наркотических трипов.