Однажды летом трое мальчишек поспорили, круглые ли фейерверки на самом деле или плоские. Но как это выяснить, если не знаешь, как правильно на них смотреть? Между тем Назуна Оикава, девочка, которая учится в той же школе, страдает из-за развода родителей и решает выбрать одного из парней, чтобы сбежать вместе с ним.

В овощном магазине одного города в ящике из-под апельсинов нашли непонятное спящее животное с большими круглыми ушами. Имя Чебурашка зверек получил потому, что все время падал, когда его пытались посадить на край ящика. Чебурашку попробовали отвести в зоопарк, но там неведомого зверя брать не захотели, и он поселился в телефонной будке. В это же время одинокий крокодил по имени Гена решил завести себе друзей, для чего развесил объявления об их поиске. Одно из таких объявлений прочитал грустный Чебурашка. Так и подружились крокодил Гена и неизвестное науке создание Чебурашка. Когда в город приехал цирк, Гена и Чебурашка решили поступить в него на работу. Их не взяли, но друзья встретили девочку Машу, которая тоже мечтала о работе в цирке, и взялись помочь ей в тренировках, чтобы она смогла осуществить свою мечту.