Анатолий Иванович трагически погиб. Минула неделя, и сын погибшего Сергей получает новую порцию переживаний. Мать, которую он считал давно уже умершей, прислала ему письмо. Она поведала правду Сергею. Когда она заболела туберкулезом, муж бросил её. Произошло это тридцать лет тому назад. Женщине удалось вылечиться, и после череды серьезных испытаний она решилась найти сына. Сергей чувствует радость от того, что мать жива и привез её домой. А вот с невесткой отношения у матери Сергея не заладились, потому, как та не верит Валентине. Ольга решает проверить подлинность истории, которую поведала Валентина и начинает изучать прошлое семьи Коростылевых. Узнав правду, Ольга осознает степень опасности для своей семьи. Но ей будет сложно выбраться из города детства Сергея.

В Москву с целью прохождения стажировки в МГУ прибыл студент из Франции Пьер Дюран в 1957 году. Парня ждало знакомство с балериной Кирой Галкиной, выступающей в Большом театре. Также он знакомится с Валерой Успенским, занимающимся фотографией. Именно эти люди приобщают парня к творческой среде и культурной жизни столицы. Причем не той, что считается официальной, а подпольной. Пьер за год, прожитый в Москве, целую жизнь прожил. Помимо учебы и веселья, имеется ещё одна цель у французского студента. Парню важно отыскать в России отца, который был белым офицером. Татищев в конце 30-х годов был арестован.