В этой истории рядом с человечеством живут зверолюди. Современный мир, где природа уступает цивилизации, а людей с генами зверей изгоняют из родных мест. Мировое сообщество пытается стабилизировать ситуацию и создать возможность сосуществования двух видов. Именно для этого в Японии открывают Анима-сити — место, где зверолюди смогут быть собой. Десять лет спустя семнадцатилетняя Мичиро Кагэмори сбегает в Анима-сити. Прежде она была обычным человеком, но однажды внезапно превратилась в тануки. В городе зверолюдей девушка понимает, что наконец-то может жить свободно, знакомится с упрямым Широ Огами, который ненавидит людей, и многими другими жителями Анима-сити, узнавая всё больше об их жизни. Но почему Митиру стала зверочеловеком? Когда герои пытаются это выяснить, происходят неожиданные события.