После произошедших событий жизнь в Орарио снова налаживается. Люди живут как ни в чём не бывало, торговля процветает, а самые смелые искатели приключений снова отправляются на нижние этажи, желая добыть различные богатства и сокровища. В то же время наши герои, Белл и Гестия, решают взяться за тяжёлую миссию и отправиться в далёкое путешествие. Их цель — далёкий от Орарио край континента, руины Эльсос.

С юго-западной части Японии на северо-восточную надвигается сильный тайфун, а школьники, несмотря на приближающуюся бурю, самозабвенно готовятся к культурному фестивалю. Мирную атмосферу предпраздничных хлопот несколько нарушает только драка между двумя лучшими друзьями: Сайджо бурно отреагировал на намерение Азумы бросить бейсбольный клуб и нежелание хоть как-то обсуждать с ним это решение. Впрочем, сверстники пожимают в их сторону плечами, а учителя – растаскивают, проводят воспитательную беседу и вздыхают: ребятам нужно учиться самим решать свои проблемы. Настоящее же потрясение школьников ждет вечером, когда разыгравшийся не на шутку тайфун мешает транспортному сообщению, и ребятам вместе с учителями приходится ночевать прямо в здании школы. Но для Азумы это далеко не главное событие вечера: за окном он уже не в первый раз видит странную девочку и, увидев, что она попала в беду, бежит на помощь. Так начинается удивительная ночь, в ходе которой он умудрится спасти школу, а то и весь мир, и, может быть, снова найти общий язык с лучшим другом.