Занимаясь готовкой на кухне поздно вечером, старая Банни встречает нежданного гостя. Мохнатый мотылек, такой же потрепанный, как и она, надоедает своим присутствием и назойливостью, и любые ее попытки прогнать его неудачны. Но почему же этот ночной нарушитель будоражит ее тайные страхи и навивает глубокие воспоминания? Чтобы получить ответ ей придется пережить эмоциональные переживания и метаморфозы, которые прольют свет на эту странную, но душевную историю одиночества и воссоединения.

Сергея в лес привозит тесть. Он собирается его убить, ведь Сергей изменяет его дочери. Сергей просит о пощаде и признается, что однажды использовал китайский афродизиак, который действует до сих пор. Бабы на него так и липнут. Тесть не верит, но убить не решается и, привязав зятя к дереву, уходит. К несчастью Сергея, по лесу гуляют грибницы. И когда тесть вернётся за Сергеем, он будет крайне удивлен.