В центре истории – замкнутое существование обитателей горной деревушки. Федор Лыков - забойщик на бойне, человек с прошлым. Но у него нет ни настоящего, ни будущего. Рано оставшись без отца, во имя выживания семьи, Федор вынужден был устроиться на бойню. В этом же поселке расположена психбольница, руководители которой, по сути, являются черными риелторами и торговцами органами. Среди пациентов психушки - внучка ветерана войны, у которого забирают дом в обмен на свободу внучки. Хозяйство разорено. Дед голодает... Сдать на бойню осла - последняя возможность выжить. Девушка-калека по стечению обстоятельств знакомится с забойщиком. Но она знает, что умрет. Чувствует скорую смерть и забойщик. Им страшно. Им тяжело. Им есть о чем поговорить и каждый поделится своей тайной.

В одной из квартир убита молодая девушка. Следователь прокуратуры Бабаев выезжает на место происшествия . Он должен искать убийцу Наргиз и расследовать причину преступления... вместе со следователем по убийствам Ягубовым. Расследование убийства является основным сюжетом фильма . Фильм затронул очень серьезные социальные и моральные проблемы.

Фильм о верности человека своей должности, выбора жизненного пути определяющего его дальнейшую судьбу.

Герой фильма поздно, но понимает, что счастье заключается лишь в благоустроенной и беспечной жизни.

Фильм затрагивает моральные проблемы сложного пути честного человека к истине.

На перекрёстках взаимоотношений отцов и детей, города и деревни раскрываются имеющиеся проблемы.

Действие фильма происходит в послевоенные годы. Школьник Садык вместе с любимой тетушкой Мединой с большой радостью переезжает из деревни в город — он хорошо помнит ее рассказ об огромном гранатовом дереве, которое растет у ее дома. И, кроме того, тетушка — это единственный человек, которому он нужен. Однако жизнь здесь оказалась совсем не такой, какой рисовал ее Садык в своем воображении, но мальчик полюбил этот послевоенный город на всю жизнь.