Молодая вдова Энн встречается со своим другом Ларри, инженером, вернувшимся из Южной Америки. У Энн есть прелестная семилетняя дочь Пэгги, увлеченная рыбками и все тем что положено в ее возрасте. Между Энн и Ларри начинаются отношения и, естественно, Пэгги принимает в них участие.

Киноочерк рассказывает о Юрии Гагарине, первом человеке, совершившем полёт в космическое пространство.

В гости к заболевшему ребенку приходит клоун. Перед малышом разворачивается яркое представление, которое помогает ему обрести бодрость духа, необходимую для его выздоровления.

Зооинспектор Чаплыгин, озабоченный гибелью моржей из-за паники, вызванной полетами самолетов, уничтожает единственный навигационный знак и полеты прекращаются. Не поняв друг друга на месте, летчик и зооинспектор едут в Москву — и будут решать свой спор в Государственном арбитраже.

Художники Илья Кабаков, Эрик Булатов, Анатолий Зверев, Вадим Сидур, Владимир Яковлев — сегодня уже классики современного искусства. Тогда же, в хрущевскую оттепель, они только выходили на арену андерграундной художественной жизни. Фильм охватывает период неофициального русского искусства с 1957 года до громкой премьеры культового фильма «Асса», рассказывая среди прочего о «Бульдозерной выставке» 1974 года с ее «формалистическими выкрутасами».