Афганистан после падения режима талибов. Белый американский офицер и чернокожий солдат после крушения вертолета оказываются в афганских горах, где полно мин. Пытаясь выбраться, двое раненных изголодавшихся солдат пересекают маковое поле и обнаруживают БТР, в котором живет большая афганская семья со своими проблемами и передрягами.

Кирилл Иванович Нефедов - начальник метеостанции, расположенной в отдаленном горном кишлаке Таджикистана. Он с нетерпением ждет того дня, когда его ученица Нилуфар - дочь местного жителя - полностью возьмет станцию в свои руки, и он со спокойной душой вернется к своей семье в Россию. Но в день, когда он объявляет о своем решении родителям Нилуфар и ее жениху из соседнего кишлака, приходит весть о том, что между этими кишлаками устанавливают государственную границу. Людей, веками живших бок о бок и связанных добрососедскими и родственными узами, разделяют колючей проволокой. Это событие ставит под удар все планы Кирилла Ивановича и свадьбу Нилуфар со своим любимым...

Сюжет фильма разворачивается в Душанбе, в наши дни. Главный герой, Анвар, уже не молод и он в одиночестве растит сына, отдавая своему единственному ребенку, Шахзоду, всю свою любовь. Анвар – честный, порядочный человек, воспитавший достойного сына. Параллельно с этим на наших глазах разворачивается судьба ещё одного героя. Это молодой парень Ромиш. Характер этого персонажа далеко не однозначен. У многих он может вызвать откровенную неприязнь. Но и у него есть своя боль. Волею судьбы Ромиш убивает Шахзода.