Убегая от охотников, Багз Банни роет тоннель и вылезает на территории тюрьмы, охранник которой принимает его за заключенного.

Короткометражный мультфильм Фрица Филлинга, в котором хитрый кот Сильвестр вновь открывает охоту за канарейкой Твитти. Из своей комнаты в здании, принадлежащему обществу орнитологов, Сильвестр наблюдает в бинокль за перемещениями объекта. Твитти сидит в клетке в окне напротив. Это — апартаменты ее хозяйки, доброй бабули. Кот собирает всю свою смекалку, чтобы добраться до канарейки. Он реализует много смелых, даже опасных идей, впрочем, конец этой истории известен: кот поднимает много шума из-за канарейки, но остается с носом.

Селезень Даффи выдал себя за курицу, несущую золотые яйца. Этим заинтересовалась мафия.

Голодный гриф ждет, когда умрет лев, чтобы его съесть.

Медведь-акробат недоволен тем, что с ним в номере выступает Багз Банни, и пытается избавиться от кролика.

Частный детектив Даффи спешит на расследование в особняк к роковой красотке.

Мистер Магу, собравшись в кино, случайно оказывается в аэропорту и садится на самолет, искренне полагая, что уже находится в кинозале...

Домашний пес делает всё возможное, чтобы на ужин приготовили селезня Даффи.