В своем бессловесном дебютном фильме Михаил Вартанов представляет древнее и современное искусство Армении через безмолвный комментарий жестов художника-постимпрессиониста Мартироса Сарьяна. Библейские пейзажи, руины храмов, фрески, хачкары, современные скульптуры Чакмакчяна (Чакмакчяна), первое появление в фильме культового модернистского художника Минаса и его картин, а также всемирно известные закулисные эпизоды Сергея Памятник Параджанову "Цвет граната (Саят-Нова)". Первый публичный показ фильма состоялся на одном из крупнейших и престижных кинематографических мероприятий в мире, Международном кинофестивале в Пусане, спустя 43 года после его создания.

Пять короткометражных фильмов о жизни и творчестве Сергея Параджанова.

Знаменитый фильм Параджанова «Саят-Нова» был исковеркан советской цензурой и получил название «Цвет граната». Негатив оказался изрезан, любовные и эротические сцены изъяты а движение весьма стройного сюжета переделано и запутано. Спустя 40 лет, несколько вырезанных цензурой эпизодов таинственным образом нашлись в одном из темных подвалов киностудии «Арменфильм». Левон Григорян, работавший с Параджановым ассистентом на этом фильме, восстановил видео версию оригинала фильма и рассказал увлекательную историю его трагической судьбы.

Короткометражный музыкальный документальный фильм-концерт украинской академической капеллы «Думка». В исполнении «Думки» звучат народные, украинские и советские песни.

Короткометражный фильм Сергея Параджанова, представляющий личный взгляд великого режиссера на живописное наследие грузинского художника-примитивиста XIX-го века, самоучки, вошедшего в число лучших мастеров мирового «наивного искусства», — Нико Пиросмани.

Первые годы НЭПа. Кооператор Чиркин работу в кооперации подменял трескучими речами, изобиловавшими иностранными терминами. Громя на словах частную торговлю, Чиркин был влюблён в дочь частного торговца и немало способствовал успеху его дела. Кооператор привозил из Москвы лишь неходовые товары: расписные шёлковые халаты, модные шляпы, а однажды привез даже статую Венеры. В то же время в кооперативе отсутствовали такие необходимые предметы, как иголки, нитки, хлеб, масло. Думая только о свидании со своей возлюбленной, Чиркин то опаздывал с открытием кооператива, то преждевременно закрывал его.

В основу сюжета заложена история молодой пары: Дун и Чунь. Дун - артист, который недавно окончил Пекинский художественный институт, и денег в семье мало. Проходит время и молодые понимают, что их супружеский брак начинает умирать.

Джон и Алиса Клейтон, лорд и леди Грейсток, — пассажиры корабля, плывущего в Африку. Судно захвачено мятежниками, и хотя моряк Биннс помогает им спастись, они брошены на берегу тропического острова. Вскоре после смерти родителей, их маленького сына принимает обезьяна по имени Кала и выращивает как собственное дитя.

Известный похититель детей Раджу нанимает трех проходимцев, чтобы те выкрали малыша Монти, внука судьи Синха, посадившего его за решетку. Мошенники ловко похищают ребенка, но уже скоро понимают, что это самая большая ошибка в их жизни. Малыш на редкость непоседлив, и даже трое взрослых мужчин не в состоянии с ним справиться. Однако это хорошо получается у маленькой, но очень умной обезьянки, оберегающей малыша. Теперь единственное желание похитителей вернуть Монти родителям.