Фильм состоит из трех историй: «Два слона», «Катина сказка», «Чего на свете нету».

Алкоголик и игроман оказывается втянут в неприятности с местными якудза. Неспособный оплатить долг, он решает расплатиться своей женой.

Лев Лещенко рассказывает о работе над песнями и сотрудничестве с разными композиторами.

О жизни и творчестве скульптора Дьердя Гольдмана.

Старшеклассники Идзава и Хаясаки — лучшие игроки школьной бейсбольной команды. Отец Идзавы против его увлечения и заставляет сына бросить спорт. Тем временем здоровье Хаясаки ухудшается, он перестает ходить на тренировки. Команда решает поговорить с отцом Идзавы, чтобы убедить его позволить сыну вернуться в команду ради участия в важной игре.

В провинциальном городке Поссум-Уок невинная дочь священника таинственным образом беременеет, а серийный убийца начинает истреблять местных жителей.

Действие происходит холодной, облачной зимой на северо-западе США. Ибэн внезапно оставляет свою работу и возвращается в родительский дом на берегу моря. Здесь он встречает Чарли, подростка, у которого дома не все благополучно. Любовь их обоих к музыке перерастает в дружбу и в сексуальное влечение, а потом приводит и к сексу. Но вскоре их родители обнаруживают, что их отношения совсем не невинны и не ограничиваются только музыкальными пристрастиями. Но даже когда отец Ибэна открыто называет его педофилом, а отчим Чарли угрожает ему полицией, они стараются сохранить свою любовь.

Антология из трёх историй. «Ничего кроме правды». Закоренелый врун Джоуи случайно разбивает статуэтку древнего идола правды, после чего все выдумки, которые он рассказывает своим друзьям, начинают происходить в действительности. «Выстрел». Застрелив собственного брата, Томми пускается в бега от полиции и прячется на пустом складе, где встречается с другим убийцей, подозрительно напоминающим ему покойного родственника. «Звериный голод». На приём к психиатру приходит паренёк по имени Чарли и начинает убеждать доктора в том, что он опасен для общества, поскольку наполовину вампир и наполовину оборотень.