Таня – молодая девушка и талантливый музыкант, играющая в оркестре. На работе всё складывается как нельзя лучше, а вот в личной жизни у Тани сплошные проблемы. Живёт Таня с отцом, а на стороне встречается с одним мужчиной, который ей нравится. Долгих 5 лет Таня ждала, пока её бойфренд сделает хоть какой-нибудь решительный шаг навстречу их отношениям, но этого всё не происходило. В один момент Татьяна принимает решение покончить с такими отношениями и найти более решительного человека. Таня знала, что Михаил женат и не может сделать ей предложение, так как не хочет уходить от жены, но и Таню бросать не желает. Миша обещал бросить супругу, но так и не решился. Зато Таня решилась бросить его и найти достойного человека.

Всему приходит конец и учебе тоже. Академия современного танца подготовила выпускников. По случаю впуска танцоров решено было провести вечеринку, которая могла бы им надолго запомниться. День вечеринки настал, и никому не пришло в голову, что она обернется трагедией. Музыка создавала атмосферу. Настроение подстраивалось под ритм. Нарастала эйфория. Танцующие и просто присутствующие входят в странное состояние, которое отключает их контроль за происходящим. А оно приобретает жуткий сценарий. Кто-то войдет в экстаз, кто-то станет жертвой. Но кто стоит за происходящим кошмаром?