Май 1941 года, бал в Москве, который даёт посол Германии в СССР Вернер фон Шуленбург. Появляется очаровательная женщина в потрясающем платье со шлейфом. «Мадам Ярцева, Всесоюзное общество культурных связей с заграницей», - представляют её послу. Фон Шуленбург теряет голову, приглашает ее на тур вальса. А через несколько часов таинственная мадам Ярцева доложит на Лубянке: германское посольство готовится к эвакуации, со стен снимают картины, пакуются чемоданы. Очевидно, что немцы в ближайшее время начнут войну...

60-е годы — годы холодной войны. Западные разведслужбы делают попытки проникновения шпионов на Советскую территорию. Фильм рассказывает о службе пограничников в Прибалтике.

В основу сюжета фильма положены реальные события. Капитан Спецназа Юрий Кирсанов прошедший огонь афгана, верил, что самое страшной в его жизни уже позади. Но судьба приготовила ему, сыну и жене Валерии новое смертельно опасное испытание.

В старинном замке, резиденции криминального авторитета, превращенном в камеру пыток для «выбивания» денег у несговорчивых бизнесменов, ждут представителя из Москвы. Цель его визита — подготовить почву для территориального передела зон влияния бандитских группировок.

Нелицеприятный тайный агент полиции Густав Тукк встречает таинственную цыганку. Но вскоре выясняется, что это ловушка, подстроенная российской разведкой. Чтобы получше узнать о намерениях противника, Густаву приказано продолжить отношения с цыганкой. Но это задание оказывается ему не по силам, потому что неожиданно для себя он понимает, что влюбился во врага. Романтические чувства к цыганке также испытывает поэт Мику Тяхн, который достаточно навязчив. Начинают разворачиваться события, которые не сулят ни одного хорошего решения.